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    2019年即時物流報告:千億級市場的“終局猜想”

    2019-07-25

    自即時物流配送服務興起,同城當天送達,甚至是一小時內送達成為了可能,這方便了很多人的生活。 


    7月18日,艾瑞咨詢聯合即時物流企業點我達共同發布了《2019年中國即時物流行業研究報告》(以下簡稱報告)。


    報告數據顯示,即時物流行業近幾年一直保持高速增長狀態。2018年即時物流行業訂單量達到134.4億單,行業規模達到981億元,并預計2019年訂單量將達到185億單,規模突破1312億元。據業內相關人士分析,該行業是一個千億級訂單規模市場,目前各大企業的業務體量只是冰山一角。


    即時物流因外賣平臺興起而出現,其概念最早由點我達創始人趙劍鋒于2009年提出,并逐漸被業內廣泛認可和使用。與傳統物流不同,即時物流更強調時效性,平臺要保證充足的運力,第一時間配送訂單,實現上門送達服務。


    目前,即時物流已經進入2.0時代,指基于數據,通過實時全局調度的方式以匹配實時需求與實時運力的配送服務。


    為了探討即時物流行業的現狀,報告從即時物流的發展環境、訂單來源的市場分析入手,并對代表平臺點我達、新達達和美團的訂單業務進行了重點分析,發現目前即時物流行業呈現出以下幾個變化特點,其中有不少對市場發展的前瞻性預測。


    集團軍協同作戰,頭部玩家定格局


    作為末端的即時物流行業,與上游商流密不可分,這和快遞行業依賴于電商發展是相似的,訂單源決定了即時物流企業的市場份額。


    相比于2C市場分散、隨機的訂單源,2B市場有巨大穩定的訂單來源,成為即時物流運力發展和即時響應的保障。而即時物流企業在規模效應下,能夠降本增效,提升服務質量,或利用降維打擊收割低頻市場。



    因此,即時物流作為產業生態基礎設施,必將走向與上游產業的聯姻。而事實也正是如此,即時物流行業經過幾年的野蠻混戰后,格局已定——集團軍作戰的企業已占據頭部市場。


    從報告整理的即時物流行業融資并購情況看,頭部企業總融資金額已經呈現巨額領先姿態,包括點我達、新達達在內的企業向阿里、京東等產業資本靠攏,形成生態協同發展。而美團配送在服務于美團生態的基礎上,于今年5月向社會開放,以獲得更多訂單資源。


    報告顯示,點我達已經成為阿里巴巴發展戰略布局中的重要一環。


    一方面,阿里的數據、金融和技術能夠為點我達發展提供基礎設施支持,提升后者技術壁壘;另一方面,阿里的外賣、新零售、快遞末端業務有大量的訂單需要即時物流服務支持發展,阿里生態圈為點我達提供產業鏈賦能。在先后獲得阿里、菜鳥的融資后,點我達逐步融入阿里生態圈,形成了良好的產業協同,服務于外賣、新零售、快遞末端等多個場景。



    新達達也在京東體系內發揮出了應有的作用。達達和京東到家合并后,打通上下游,形成訂單和運力的互補融合。同時,它作為眾包網,是京東物流六大智慧物流網絡之一,為京東無界零售提供即時物流的支持。


    對美團配送而言,在美團對于平臺訂單控制權逐步增強后,美團配送訂單比例也在逐漸增加,其配送能力也在逐步增強。


    在美團配送未向社會開放之前,美團配送只服務于美團的本地生活業務,美團大量的餐飲訂單也足夠讓美團配送進入即時物流行業頭部市場。


    在向社會開放后,美團配送也需要面臨如何開拓優質的B端商戶,并提供專業定制化服務,以及如何協調運力應對美團內部和外部訂單。


    突破場景邊界,從餐配到業務多元化


    即時物流最早從外賣場景切入而快速發展,餐配成為即時物流高頻且穩定的訂單源。然而配送場景或品類的單一化,又會掣肘其發展。報告顯示,外賣市場目前增速逐漸放緩,預計2019年該市場增速將低于40%。


    地盤拓展成為即時物流企業突破天花板的重要步驟。報告從市場環境分析,新零售和網購市場將成為行業業務拓展的主要方向。



    從新零售市場看,線上線下融合,即時物流作為新零售基礎設施,使得消費者更多即時性需求能夠被滿足,即時物流端產生的大數據和信息,也能夠逆向推動生產、消費方式變革。


    而網購市場持續擴張,使得快遞末端運力壓力與日俱增,部分快遞企業也開始尋求即時物流的彈性運力網絡作為補充,以應對快遞爆倉、效率低下的痛點。


    最早開始圈地行動的是以2B業務為主的點我達,報道顯示,點我達早在2016年便開始探索多樣化場景,在阿里生態圈的產業鏈賦能下,成為目前業內覆蓋場景和品類最全的即時物流平臺。


    除了為餓了么等提供外賣配送服務,點我達和菜鳥裹裹合作開展同城配送業務,為多點、百聯等商超平臺提供服務,為丹鳥、通達系、EMS等快遞企業提供末端即時物流的支持和補充。


    2017年,點我達開始為盒馬提供生鮮配送服務。2018年,點我達和屈臣氏、淘寶心選、INTERSPORT等達成合作,提供美妝、百貨、服飾等品類的定時達服務,使得品牌商完成了從電商倉發貨到門店發貨的轉變,用戶收貨時間大大縮短至2小時內。此外,點我達還和阿里健康達成合作,提供24小時的藥品即時配送服務。



    新達達,最早靠2B外賣業務而快速崛起,曾因為派樂趣事件導致外賣業務收縮。隨著和京東到家的合并,其開始專攻生鮮、商超市場,2017年進軍C端跑腿市場。


    此外,它還承接了京東的部分快遞小件業務。在2019年4月,京東快遞推出「特瞬送」同城配送服務,新達達作為眾包運力提供攬件支持。


    美團配送的發展路徑則主要依托于美團本地生活服務網的擴張。美團配送從早期配送外賣,隨著美團供應商的多元化,也逐漸拓展到生鮮、商超、跑腿品類。美團配送向社會開放后,也有利于獲得更多類型商戶和配送場景。

     

    AI技術賦能,開啟精細化運營


    對于即時物流平臺而言,實現降本增效,提升用戶體驗的背后是實現訂單與運力的實時精準匹配。這背后考驗的是即時物流平臺的技術優化。從早期到現在,多數即時物流平臺都經歷了從人工調度到智能調度的轉變。


    AI和大數據計算能力是發展智能調度的基礎,因此平臺的技術發展上容易形成馬太效應,訂單和騎手數據積累越多,算法能力越強,平臺效率更容易得到提升,用戶體驗也越佳,平臺也會更多投入技術研發和應用。


    而以2B市場為主的平臺,由于擁有大量的數據,具有技術應用上的先發優勢。如點我達首創了即時物流行業的智能調度技術,并在多場景拓展中實現了運力復用,提升整體運力的彈性以及騎手的黏性。 



    除了技術上優化,各大即時物流平臺經過野蠻快速發展期后,開始進入精細化運營時期。主要表現在:在騎手運營上加強人文關懷,優化運力服務水平。


    如美團發布的《2018年外賣騎手群體研究報告》,用多個維度對騎手進行畫像,分析騎手的工作生活狀況。


    點我達則通過對騎手實地深度訪談,發布《2019眾包騎手生存真相報告》。并基于此,推出業內首個騎手品牌「真心英雄」,成立「真心英雄」基金會,為百萬藍領騎手的可持續發展提供支持,以及對見義勇為、助人為樂的騎手提供保障。


    這些頭部企業的各種運營舉措,也在逐步影響整個行業,通過內部優化為行業提供標準,促進了即時物流這個新業態的健康規范發展。

    來源:鋅財經

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